AF®

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¿Qué es el AF (Asesor Financiero) Nivel I?


Esta certificación profesional de Asesor Financiero (AF®), otorgada por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), evalúa el conjunto de competencias bancarias y financieras necesarias para realizar labores de asesoría en materia de inversión a clientes o potenciales clientes, considerándose también como personal que asesora el que atienda a clientes con contratos de gestión discrecional de cartera.

Esta acreditación permite poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras de la CNMV respecto del personal que proporciona estos servicios de inversión en las entidades financieras.

Esta certificación de AF® se considera el Nivel I de la Certificación de Gestión de Patrimonios del IEAF.

Programa de contenidos del examen


Las materias objeto de examen de la certificación de Asesor Financiero Nivel I y la importancia relativa de las mismas en los exámenes de certificación se presentan en la siguiente tabla:

MACRO MÓDULO SIGLAS PESO Nivel I
Instrumentos y Mercados Financieros IyMF 40%
Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria FySIM 10%
Seguros SEG 7,5%
Pensiones y Planificación de Jubilación PyPJ 5%
Gestión de Carteras GC 12,5%
Fiscalidad FISC 10%
Cumplimiento Normativa y Regulador CNyR 7,5%
Asesoramiento y Planificación Financiera AyPF 7,5%

¿Existen cursos de formación acreditados?


El IEAF establece el número de horas mínimo para preparar el programa de esta certificación en 152 horas. Además, el IEAF considera que la duración estimada para una adecuada preparación de la misma es de 6 a 9 meses, dependiendo del nivel inicial de conocimientos de los candidatos a la misma.

El IEAF mantiene acuerdos con Escuelas de Formación y Universidades que, previa acreditación por parte del IEAF, pueden impartir programas de formación que preparen para esta certificación, ya sea en modalidad presencial u on-line.

Centros acreditados


Hasta el momento, Escuela FEF es el único centro acreditado por el IEAF para la preparación de la certificación, a través del Programa Superior en Gestión Patrimonial, que se ofrece en modalidad presencial y online.

Formación Presencial

Formación Presencial

Formación Online

Formación Online

Sistemas de evaluación


El sistema de evaluación de esta certificación es presencial. La duración del examen es de 2 horas y el examen consta de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas, de la que solo una es correcta. Para aprobar el examen se exige un 70% de aciertos. Las preguntas falladas o en blanco no restan puntos.

El número de preguntas en el examen final mantiene la proporción citada anteriormente en función de la importancia relativa de cada materia objeto del programa (ver tabla).

El candidato podrá llevar al examen su calculadora y el libro oficial de fórmulas que el IEAF facilita a los candidatos, sin ningún tipo de anotaciones adicionales en el mismo. El candidato deberá identificarse mostrando un documento identificativo (DNI, pasaporte, carnet de conducir) a la entrada y a la salida del examen.

El IEAF celebrará, al menos, cuatro convocatorias de examen al año, que estarán debidamente anunciadas (fecha, horario, lugar de celebración, etc) en su página web. Además de estas convocatorias podrá convocar otros exámenes para cumplir con los acuerdos de formación y certificación in company.

La calificación otorgada por el Comité de Evaluación será de APTO y de NO APTO. La decisión del Comité de Evaluación es inapelable, no existiendo derecho de revisión de examen por parte del candidato. Tampoco se informa al candidato del porcentaje de aciertos/fallos en su correspondiente examen.