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Esta certificación profesional de Asesor Financiero (AF®), otorgada por el Instituto Español de Analistas, evalúa el conjunto de competencias bancarias y financieras necesarias para realizar labores de asesoría en materia de inversión a clientes o potenciales clientes, considerándose también como personal que asesora el que atienda a clientes con contratos de gestión discrecional de cartera.
Esta acreditación permite poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras de la CNMV respecto del personal que proporciona estos servicios de inversión en las entidades financieras.
La certificación de Asesor Financiero se considera el Nivel I de la Certificación de Gestión de Patrimonios del Instituto.
El Certificado AF® está dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades y, en especial, a aquellos profesionales que ejercen su profesión de asesoramiento financiero en:
Dado que es una certificación profesional que permitirá a sus candidatos ejercer una profesión en el ámbito de las finanzas, el Instituto Español de Analistas exige a los candidatos estar en posesión, al menos, de una titulación completa de estudios secundarios (ESO, título de bachiller o formación profesional similar). Los que no cumplan este requisito deberán enviar a certificaciones@institutodeanalistas.com su C.V. para ser evaluados por el Comité de Evaluación.
Este examen se puede hacer en modalidad online o presencial (Madrid) de 17h00 a 19h00.
Descárgate el Syllabus completo.
El examinando podrá inscribirse y/o modificar la fecha de examen elegida con un plazo máximo de 30 días antes de la fecha de examen. Transcurrido este periodo no podrá formalizarse la inscripción ni realizar modificaciones sobre la fecha elegida.
Recuerde adjuntar la documentación exigida en los requisitos de admisión.
El examinando que no se presente en la fecha elegida perderá los derechos de examen correspondientes.
El sistema de evaluación de esta certificación puede ser online o presencial. La duración del examen es de 2 horas y el examen consta de 40 preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas, de la que solo una es correcta. Para aprobar el examen se exige un 70% de aciertos. Las preguntas falladas o en blanco no restan puntos.
La calificación otorgada por el Comité de Evaluación será de APTO y de NO APTO. La decisión del Comité de Evaluación es inapelable, no existiendo derecho de revisión de examen por parte del candidato. Tampoco se informa al candidato del porcentaje de aciertos/fallos en su correspondiente examen.
En España, esta certificación de Asesor Financiero® ha sido reconocida por la CNMV como título que habilita para realizar labores de asesoría en materia de inversión a clientes o potenciales clientes tal y como aparecía recogido en la primera lista oficial de títulos de la CNMV con fecha 25 de octubre de 2017.
El Instituto Español de Analistas no tiene establecido un plazo de validez para esta certificación. Sin embargo, a efectos del reconocimiento de la CNMV para mantener la validez de la acreditación como título válido en relación a las exigencias de MIFID II, el candidato deberá justificar que ha realizado un mínimo de 30 horas anuales de formación.
El Instituto Español de Analistas no obliga a los titulares de esta certificación a ser miembro del Instituto y, por ello, tampoco a firmar su código ético.
Ahora bien, si el titular de esta acreditación pasa a ser miembro entonces será requisito obligatorio que firme el Código ético del Instituto. (Como hacerse miembro).
Puedes preparar esta certificación con el curso de Asesor Financiero de Escuela FEF, en modalidad online.
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