158,00 € – 266,00 € IVA Incluido
El Certificado GP® está dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades y, en especial, aquellos profesionales que ejercen su profesión de asesoramiento financiero en:
Dado que es una certificación profesional que permitirá a sus candidatos ejercer una profesión en el ámbito de las finanzas, el Instituto Español de Analistas exige a los candidatos estar en posesión, al menos, de una titulación completa de estudios secundarios (ESO, título de bachiller o formación profesional similar). Los que no cumplan este requisito deberán enviar a certificaciones@institutodeanalistas.com su C.V. para ser evaluados por el Comité de Evaluación.
Este examen se puede hacer en modalidad online o presencial (Madrid).
Descárgate el Syllabus completo de Asesor Financiero (AF).
El examinando podrá inscribirse y/o modificar la fecha de examen elegida con un plazo máximo de 30 días antes de la fecha de examen. Transcurrido este periodo no podrá formalizarse la inscripción ni realizar modificaciones sobre la fecha elegida.
Recuerde adjuntar la documentación exigida en los requisitos de admisión.
El examinando que no se presente en la fecha elegida perderá los derechos de examen correspondientes.
La obtención de este certificado de Gestor de Patrimonios puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida (nivel I + II), o solo de las materias del Nivel II si se es titular del certificado de Asesor Financiero (Nivel I) del Instituto Español de Analistas a partir del 25 de octubre de 2017 u otra acreditación obtenida después de la fecha de su publicación oficial en la lista de títulos reconocidos por la CNMV para realizar la actividad de asesoramiento. (consultar web: www.cnmv.es).
a. Examen Nivel I+II
El sistema de evaluación de esta certificación puede ser online o presencial. La duración del examen es de 3 horas.
El examen consta de dos partes:
Para aprobar el examen se exige un 70% de aciertos en la parte tipo test y un mínimo de 5 puntos (sobre 10) en los casos prácticos. En las preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas de la que solo una es correcta, las preguntas falladas o en blanco no restan puntos.
b. Examen solo Nivel II
Aquellos candidatos titulares del certificado de Asesor Financiero del Instituto Español de Analistas a partir del 25 de octubre de 2017 u otra acreditación obtenida después de la fecha de su publicación oficial en la lista de títulos reconocidos por la CNMV para realizar la actividad de asesoramiento. (consultar web: www.cnmv.es) podrán realizar el examen solo de las materias del nivel II (ver tabla anterior)
El sistema de evaluación de esta certificación puede ser online o presencial. La duración del examen es de 2,5 horas.
El examen consta de dos partes:
Para aprobar el examen se exige un 70% de aciertos en la parte tipo test y un mínimo de 5 puntos (sobre 10) en los casos prácticos. En las preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas de la que solo una es correcta, las preguntas falladas o en blanco no restan puntos.
La calificación otorgada por el Comité de Evaluación será de APTO y de NO APTO. La decisión del Comité de Evaluación es inapelable, no existiendo derecho de revisión de examen por parte del candidato. Tampoco se informa al candidato del porcentaje de aciertos/fallos en su correspondiente examen.
En España, esta certificación de Gestor de Patrimonios® ha sido reconocida por la CNMV como título que habilita para realizar labores de asesoría en materia de inversión a clientes o potenciales clientes, considerándose también como personal que asesora el que atienda a clientes con contratos de gestión discrecional de cartera, incorporado a la primera lista oficial de títulos publicada por la CNMV con fecha 25 de octubre de 2017.
El Instituto Español de Analistas no tiene establecido un plazo de validez para esta certificación. Sin embargo, a efectos del reconocimiento de la CNMV para mantener la validez de la acreditación como título válido en relación a las exigencias de MIFID II, el candidato deberá justificar que ha realizado un mínimo de 30 horas anuales de formación.
El Instituto Español de Analistas no obliga a los titulares de esta certificación a ser miembro del Instituto y, por ello, tampoco a firmar su código ético.
Ahora bien, si el titular de esta acreditación pasa a ser miembro entonces será requisito obligatorio que firme el Código ético del Instituto. (Como hacerse miembro)
Puedes preparar esta certificación con el curso de Gestor Patrimonial de Escuela FEF, en modalidad online.
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